来源:雪球App,作者: 活报告LiveReport,(https://xueqiu.com/7733501104/319480997)
据LiveReport大数据,2024年港股IPO上市累计70家,较上年增加2家。
中资券商参与明显高于外资机构,IPO保荐年度前五均被中资包揽。其中,中金保荐19家,蝉联第一且强势领跑,而中信证券保荐数量则较上年大增逾70%至12家,排名跃居第二。外资行中,曾表现独树一帜的摩根士丹利跌出前十,与高盛、美林排名并列十二。
毕马威再度反超罗兵咸,荣登核数师年度排行榜首。竞天公诚、高伟绅、迈普达则分别占据内地律师、海外律师及开曼律师排行之首。
行研顾问中,弗若斯特沙利文毫无疑问是老大、一哥般的存在,IPO项目数量历年断层第一。
据LiveReport大数据统计,2024年,港股市场迎来新上市公司共70家,均为IPO上市,其中主板67家,GEM 3家。在过去24个月和36个月期间,新上市公司数量分别有143家和233家,其中IPO上市分别为138家和213家。
从上市中介机构来看,参与IPO项目数量最多的分别是:中金公司(保荐人)、毕马威 & 罗兵咸永道(核数师)、竞天公诚(内地律师)、高伟绅(海外律师)、迈普达(开曼律师)、弗若斯特沙利文(行研顾问)。
(一)香港IPO保荐人排行
(1)2024年1-12月
2024年,39家保荐人参与了70家港股IPO上市保荐,项目数量最多的保荐人有:① 中金公司(19家)、② 中信证券(12家)、③ 华泰国际(7家)。
(2)过去24个月(2023年1月 - 2024年12月)
过去24个月期间,54家保荐人参与了138家港股IPO上市保荐,项目数量最多的保荐人有:① 中金公司(40家)、② 华泰国际(17家)、③ 中信证券(15家)。
(3)过去36个月(2022年1月 - 2024年12月)
过去36个月期间,62家保荐人参与了213家港股IPO上市保荐,项目数量最多的保荐人有:① 中金公司(70家)、② 华泰国际(22家)、③ 摩根士丹利 (21家)。
过去36个月期间:
- 项目数量累计至少10家或以上的保荐人有12家,占期间保荐人总数的19%;
- 项目数量仅1家的保荐人有23家,占37%。
(4)IPO行业
从IPO上市主体的行业属性来看,2024年的70家IPO大致分布于20个行业,其中,IPO项目数量最多的行业,以及于对应行业中完成IPO项目最多的保荐人如下:
- 软件服务(27家):中金(9家)、海通 & 中信 & 华泰 & 建银(各4家)
- 医疗保健(9家):中金(3家)、中信 & 农银(各2家)
- 工业制造(6家):中金 & 中信(各2家)
(5)IPO募资规模
从IPO上市项目的发行募资规模来看,2024年的70家IPO的募资总额合计约807亿港元。其中,中金公司保荐的19个IPO项目募资规模累计约462亿港元,排第一,而此外募资规模位列前五的还有:美林(361亿港元)、高盛(112亿港元)、华泰(104亿港元)、中信(970亿港元)。
(6)IPO递表
从IPO上市申请的递表情况来看,2024年期间,53家保荐人单独和联合为累计178家项目递表。截止年底,正在处理的IPO递表有75家,已上市的65家,已失效的则有38家。12月份新增IPO上市申请递表21家,SPAC上市申请1家。
2024年累计递表项目最多的保荐人有:① 中金公司(58家)、② 中信证券(38家)、③ 华泰国际(26家)。
(二)香港IPO核数师排行
2024年,以及过去24个月和36个月的统计期间,分别有9家、12家和13家核数师参与港股IPO上市审计,各期间项目数量最多的核数师为:
各期间,“四大”核数师港股IPO项目数量合计分别为64家、125家和195家,占比则高达91%、91%、92%。
(三)香港IPO律师排行
(A)内地律师排行
(1)2024年1-12月
2024年,27家内地律师为70家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的内地律师有:① 竞天公诚(29家)、② 金杜(18家)、③ 通商(15家)。
(2)过去24个月(2023年1月 - 2024年12月)
过去24个月期间,41家内地律师为138家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的内地律师有:① 竞天公诚(56家)、② 通商(各35家)、③金杜(28家)。
(3)过去36个月(2022年1月 - 2024年12月)
过去36个月期间,49家内地律师为213家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的内地律师有:① 竞天公诚(91家)、② 通商(60家)、③ 金杜(38家)。
(B)海外律师排行
(1)2024年1-12月
2024年, 91家海外律师为70家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的海外律师有:并列① 高伟绅(15家)、② 美迈斯(9家)、③ 盛德(8家)。
(2)过去24个月(2023年1月 - 2024年12月)
过去24个月期间,130家海外律师为138家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的海外律师有:① 高伟绅(23家)、② 美迈斯、金杜(各15家)。
(3)过去36个月(2022年1月 - 2024年12月)
过去36个月期间,约163家海外律师为213家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的海外律师有:① 高伟绅(41家)、② 美迈斯(24家)、③ 史密夫斐尔(23家)。
(C)离岸/开曼律师排行
(1)2024年1-12月
2024年,7家离岸律师为70家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的离岸律师有:① 迈普达(13家)、② 康德明(8家)、③ 衡力斯(7家)。
(2)过去24个月(2023年1月 - 2024年12月)
过去24个月期间,10家离岸律师为138家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的离岸律师有:① 迈普达(26家)、② 康德明(17家)、③ 衡力斯(15家)。
(3)过去36个月(2022年1月 - 2024年12月)
过去36个月期间,10家海离岸律师为213家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的离岸律师有:① 迈普达(43家)、② 康德明(27家)、③ 衡力斯(22家)。
(四)香港IPO行业顾问排行
2024年,以及过去24个月和36个月的统计期间,分别有7家、8家和10家行业顾问参与了港股IPO上市项目,各期间项目数量最多的行研顾问为: